Автоматизация бизнес-процессов страхового брокера «ИНС-Брокер»

Описание проекта
Компания «ИНС-Брокер» (г. Москва) обратилась к нам с задачей повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, улучшить качество работы с клиентами и создать условия для масштабирования бизнеса. В условиях высокой конкуренции на страховом рынке было принято решение о внедрении комплексной системы автоматизации.


Решение
В качестве основы для автоматизации была выбрана CRM-система amoCRM, которая позволила систематизировать процессы, обеспечить прозрачность работы сотрудников и создать эффективные инструменты взаимодействия с клиентами на всех этапах.


Структура автоматизированной системы

Бизнес-процессы были структурированы в рамках четырех основных воронок продаж:

1. Продажи – обработка новых заявок, расчет предложений и оформление страховых полисов.
2. Реализация – контроль оформления документов, организация печати и доставки страховых полисов клиентам.
3. Пролонгация – сопровождение клиентов для продления срока действия полисов.
4. Потерянные клиенты – работа с клиентами, отказавшимися от услуг.

Описание процессов

• Первичная обработка лидов: автоматическое распределение заявок, постановка задач менеджерам, сбор информации для расчета стоимости страховки, взаимодействие с клиентами на стадии принятия решения.
• Оформление полисов: проверка и загрузка документов, расчет стоимости услуг, организация доставки страховых полисов с помощью интеграции amoCRM с облачными сервисами.
• Работа с пролонгацией: автоматический мониторинг сроков окончания страховки, назначение ответственных сотрудников, автоматизация процессов предложения продления услуг клиентам.
• Возврат клиентов: фиксация причин отказов, сегментация клиентов и последующая работа по их возвращению.

Ключевые элементы автоматизации

• Автоматическая постановка задач на всех этапах работы с клиентами.
• Интеграция с Dropbox для хранения и обмена документами.
• Интеграция с SMS-уведомлениями для информирования клиентов о статусе доставки полисов.
• Автоматическое создание сделок в новых воронках при переходе между этапами (реализация — пролонгация — повторная продажа).
• Формулы автоматического расчета бюджета сделки и стоимости услуг.
• Механизмы распределения сделок между менеджерами с учетом их текущей загрузки.
• Систематизация причин отказов и их использование для оптимизации маркетинговых активностей.

Результаты проекта

• Существенное повышение скорости обработки заявок.
• Сокращение количества ошибок, связанных с человеческим фактором.
• Рост качества клиентского сервиса за счет своевременных напоминаний и персонализированных предложений.
• Увеличение конверсии пролонгации полисов за счет системной работы с базой клиентов.
• Создание прозрачной системы контроля работы менеджеров и логистов.

Вывод
Автоматизация бизнес-процессов страхового брокера «ИНС-Брокер» на базе AmoCRM позволила добиться значительного роста эффективности, усилить конкурентные преимущества компании и создать прочный фундамент для дальнейшего масштабирования бизнеса.